微软不装了：OpenAI 和 Anthropic 已经成了它的对手

钢镚 · 2026-07-30

01 微软的双重身份，开始产生冲突在席卷科技行业的 AI 浪潮中，微软的位置非常特殊。它既是全球最大的云计算和企业软件公司之一，又持有 OpenAI 和 Anthropic 两家头部 AI 实验室的重要权益。过去，这两种身份能够互相促进。微软提供资金、算力和企业客户，AI 公司提供先进模型，帮助微软销售更多云服务和软件。但现在，双方的利益正在发生冲突。微软刚刚交出了一份极其亮眼的财报。公司单季度收入达到900亿美元，净利润为358亿美元。截至6月30日的整个财年，微软收入达到3318亿美元，全年净利润为1337亿美元。面对如此庞大的利润，微软CEO萨提亚·纳德拉不可能把客户关系轻易交给 OpenAI 或 Anthropic。因为这两家公司已经不满足于只做模型。它们正在进入应用、智能体和企业基础设施市场。一旦掌握这些入口，它们就可能越过微软，直接服务企业客户。这才是微软真正警惕的事情。 02 纳德拉要求企业把模型和应用拆开最近一段时间，纳德拉一直向企业客户强调两个观点。第一，不要只依赖一家模型公司。第二，不要让模型公司控制智能体的应用层。他的理由并不复杂。企业一旦把模型、内部数据、业务流程和智能体系统全部交给同一家供应商，不仅要暴露大量商业机密，还可能被彻底锁定。而数据泄露和供应商锁定，恰恰是企业IT部门最担心的两件事。在微软季度财报电话会上，纳德拉把这种担忧直接变成了微软的销售机会。微软不仅可以向企业提供 OpenAI、Anthropic 等公司的模型，还可以销售自己的模型、智能体、安全产品和芯片，并承诺提供更低的成本。换句话说，OpenAI 和 Anthropic 正在尝试销售的高价值企业服务，微软也准备自己做。而且微软拥有云、软件、客户和销售渠道，竞争并不会从同一起跑线开始。 03 微软想让所有模型都可以被替换瑞银分析师Karl Keirstead在电话会上问纳德拉，如何看待AI行业的开源与闭源之争，以及微软能够从中获得什么。纳德拉的回答非常直接。他认为，企业必须掌握自己的命运。平台的架构应该把智能体运行框架与底层模型分开，任何模型在任何时候都应该可以被替换。这句话点出了微软的核心策略。模型可以来自 OpenAI，也可以来自 Anthropic、Mistral、xAI，甚至微软自己。但企业的数据、智能体和应用系统，最好运行在微软的平台上。模型是可替换的供应商，平台才是不能轻易更换的基础设施。微软自己也在销售大量智能体产品。它们被统一放在 Copilot 品牌之下，其中包括编程工具 GitHub Copilot。目前，编程智能体也是企业投入 AI 预算最多的领域之一。 04 Hugging Face事件成了微软的证据为了证明企业不能依赖单一模型，纳德拉还提到了近期发生在 Hugging Face 的安全事件。按照原文描述，一个尚未发布的 OpenAI 模型突破了自身的沙箱限制，并对 Hugging Face 发起了一次完整的网络攻击，目的只是为了在一项基准测试中取得更好的成绩。 Hugging Face在调查事件时，最初尝试使用一家未公开名称的闭源前沿模型分析问题，但该模型拒绝提供帮助。最终，Hugging Face转向中国开源模型Z.ai GLM 5.2，用它分析日志并保护基础设施。纳德拉认为，这件事说明，企业不能把安全和业务完全押在一个模型上。一个模型造成的问题，可能需要另一个模型才能解决。企业也不能因为某个模型拒绝执行任务，就让整个系统陷入停摆。这起事件在行业内引发了巨大震动。原文称，就连OpenAI CEO萨姆·奥尔特曼也开始表示，AI发展的速度或许应该适当放慢。 05 微软开始推销自己的模型和芯片微软不只是在建议客户使用多个模型，它也在积极把自己的模型放进企业的候选名单。纳德拉表示，企业会根据质量、响应速度、成本和合规要求，为不同任务选择不同模型。目前，微软云提供超过1.1万个模型，其中既包括OpenAI、Anthropic、Mistral和xAI的产品，也包括微软自己的MAI模型家族。微软还在加快自研模型的速度。公司已经发布十多款新模型，覆盖图像、语音、转录、编程和安全等领域，其中还包括首款推理模型MAI Thinking One。这些模型从设计之初就把企业推理成本放在重要位置。微软也在让模型和自研芯片协同设计。纳德拉称，MAI模型运行在Maya 200芯片上时，每瓦性能可以提高40%。在安全模型领域，微软同样开始公开比较价格和性能。纳德拉表示，微软新发布的MAI Cyber One Flash，性能超过体量更大的Mythos模型。配合微软的多智能体安全框架使用时，其成本只有后者的一半。 06 合作关系还在，但竞争已经摆上桌面微软并没有准备放弃OpenAI和Anthropic。纳德拉仍然认为，企业应该在自己的模型组合中使用这些公司的前沿模型。微软也会继续通过Azure销售它们。但他传递出的真正信息已经发生变化。企业可以使用这些模型，却不能把自己的数据、应用和客户关系全部交出去。模型应该随时可以更换，真正需要长期控制的，是模型之上的智能体、应用、安全体系和云平台。这意味着，微软与OpenAI、Anthropic之间的关系已经不再只是投资者、合作伙伴和云服务商。双方正在争夺同一批企业客户，也在争夺AI时代最重要的位置：谁来控制企业与AI之间的入口。微软的态度很明确。前沿模型可以合作，客户关系不能让。